中國虎網(wǎng) 2011/4/12 0:00:00 來源:
未知
“在多個專利藥集體到期，以及研發(fā)成本漸漲、新藥審批越來越嚴格的大背景下，制藥大鱷紛紛側(cè)身加碼新興醫(yī)藥市場，以期彌補部分專利藥喪失市場排他性后的利潤損失，并順便咬掉新興市場這塊新蛋糕上的奶油。”先后在多家跨國制藥企業(yè)擔任過高層管理工作的楊偉強在接受記者采訪時，對近幾天跨國藥企的新動作做了生動的描繪。
輝瑞公司4月5日宣布，將以23.8億美元出售其膠囊制造公司，同時下調(diào)今明兩年的預(yù)期盈利目標。同日，勃林格殷格翰表示，將相當于處方藥業(yè)務(wù)銷售額24%的資金投入到研發(fā)領(lǐng)域。而此前幾天，拜耳醫(yī)藥將全球普藥業(yè)務(wù)總部從德國遷至北京。記者了解到，這些舉措的背后有一個共同的訴求點：希冀在新興
藥品市場挖掘新的“利潤池”。那么，如何把握好這個關(guān)鍵時期的可持續(xù)發(fā)展成為這些企業(yè)的現(xiàn)實命題。
供應(yīng)鏈“下沉”
在全球制藥行業(yè)，跨國藥企的江湖從來不缺少新故事。
同在4月5日，默沙東公司發(fā)出了收購眼科藥物開發(fā)商ISPH公司的要約，預(yù)計交易總價值達4.3億美元。據(jù)悉，對上述公司的收購目的在于擴大其眼科藥物業(yè)務(wù)在新興市場的份額。相比之下，勃林格殷格翰顯得更緊迫，由于專利到期將帶來約14億歐元的銷售損失，增加對新興市場的投入與開發(fā)，尤其是中國、巴西和俄羅斯市場，具有重要的戰(zhàn)略意義。
此外，拜耳亦在中國啟動了區(qū)域化結(jié)構(gòu)新戰(zhàn)略，形成了北京、上海和成都三大區(qū)域中心，計劃將心血管、糖尿病等慢性疾病的普藥下沉到基層。
而這些事件并非僅僅是時間上的巧合。某跨國藥企中國區(qū)事業(yè)部劉姓總監(jiān)告訴記者：“向新興市場滲透，前些年大家就有共識。比如輝瑞授權(quán)印度Nicholas公司生產(chǎn)上百只產(chǎn)品，并給予Aurobindo公司60只藥品在超過70個新興市場的銷售權(quán)等；而在中國，禮來戰(zhàn)略投資糖尿病研發(fā)中心的工作已經(jīng)啟動，為進入中國基層市場提供支撐。而幾個月前，賽諾菲安萬特在華以5.2億美元收購了美華太陽石，正式將觸角伸到三線城市及廣闊的農(nóng)村市場，其中深意均在于現(xiàn)實需求。也正因如此，OEM和CRO正在改變新興市場
醫(yī)藥行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營模式。”
然而，在這個多事的江湖背后卻另有玄機。
楊偉強表示，“全球化競爭帶來了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重新分工定位，目前節(jié)約成本、分散風險和提高效率是這些大佬們持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)實之惑。不過，給即將到期的專利藥轉(zhuǎn)普藥鋪路，它們刻意區(qū)別了常規(guī)做普藥市場的特性。”
記者了解到，2010年，拜耳公司在亞太、拉美、非洲及中東地區(qū)業(yè)務(wù)大幅擴張。相反，歐美的銷售額則有所下降。像如此境況的不僅僅只有拜耳。據(jù)IMS數(shù)據(jù)顯示，近幾年，全球排名前10位的藥企在歐美市場的份額相繼出現(xiàn)了6%～8%的下滑，未來5年，其市場占有率將從38%降至35%，而包括中國在內(nèi)的17個新興市場的份額則由7%升至12%。
分析跨國藥企的拓展路徑不難看出，“重磅炸彈”到期、非專利藥上市品種增多、支付方影響力增強等因素令其神經(jīng)繃緊。對此，中國醫(yī)藥工業(yè)研究總院副院長俞雄在上屆全國藥交會上就斷言：“面臨專利懸崖，跨國
企業(yè)壓力很大，比如GSK在2009～2012年失去專利保護的產(chǎn)品就有8只，占其專利產(chǎn)品的37.7%，此后有專利保護的僅剩6只，占11.5%。為了緩解利潤下滑的壓力，必須加強新興市場的開發(fā)。”
針對這種現(xiàn)狀，中國醫(yī)保商會綜合部主任許銘認為：“當前跨國藥企正經(jīng)受著可持續(xù)發(fā)展的考驗。在此背景下，新興市場的低成本生產(chǎn)與成熟市場的高端經(jīng)營業(yè)務(wù)會形成強勁的融合沖動。”
“藍海”泛紅
據(jù)IMS數(shù)據(jù)顯示，新興藥品市場2011年預(yù)計將會增長15%～17%，市場規(guī)模有望達到1800億美元，而2014年前，將近2500億美元的專利藥失去保護，且到2013年，新興市場對全球藥品銷售增長的奉獻有望達到48%。專家認為，一個新的“藥市藍海”已經(jīng)形成。
而這一切早已被嗅覺靈敏的跨國藥企所察覺。賽諾菲從2009年開始先后斥巨資在中國新建胰島素、心血管藥物、流感疫苗生產(chǎn)基地，與此同時，收購了巴西的Medley和墨西哥的Kendrick，從而使得這一法國制藥巨頭成為中國以及拉美市場的佼佼者。
與此類似的還有，輝瑞以680億美元收購惠氏后，建立了一個新興市場部門，作為其新興市場發(fā)展策略和成熟產(chǎn)品策略的一部分。同年，GSK與南非制藥公司Aspen合作，進軍非洲、中東、亞太和拉丁美洲市場。前不久，諾華收購了中國疫苗企業(yè)浙江天元，目的是加強其疫苗組合和產(chǎn)品線，默沙東在華通過“自建+并購”實現(xiàn)本地生產(chǎn)。“種種跡象表明，跨國藥企在新興市場正在從原先的處方藥銷售轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略性布局醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈。這一方面是迫于產(chǎn)品專利到期的壓力，另一方面則更可能是為開拓廣闊的新興低端市場做準備。”楊偉強說。
對此，許銘將跨國藥企進軍新興市場歸納或“二步一策略”。第一步是繼續(xù)保持原研藥的核心優(yōu)勢，確保市場份額；第二步是重視仿制藥領(lǐng)域，搶占普藥市場；而新的市場策略是嫁接資源，將新興市場與成熟市場的資源嫁接，這一思路在近兩年日漸清晰。
事實上，隨著新興市場競爭日趨激烈，跨國藥企正努力實現(xiàn)差異化。俞雄表示，跨國藥企體現(xiàn)了各自的專業(yè)性。比如GSK，其策略就是加碼仿制藥領(lǐng)域，構(gòu)建仿制藥、疫苗、保健品聯(lián)合防線，并削減產(chǎn)品研發(fā)線，停止了抗抑郁和鎮(zhèn)痛藥等的研究，焦點轉(zhuǎn)移到神經(jīng)退行性疾病和神經(jīng)細胞炎癥領(lǐng)域。而拜耳則更注重組合治療，在中國，其選擇了在成熟性的產(chǎn)品糖尿病治療藥物和
高血壓藥物進行投資。另一策略是圍繞產(chǎn)品組合培育新興市場當?shù)叵M者的忠誠度。”
不過，記者在觀察近來跨國藥企的增資行為時發(fā)現(xiàn)，他們挺進新興市場的行動更為謹慎。畢竟新興市場和成熟市場不一樣，其投資回報難料，又面臨降價的風險，藥品價格比較低廉，這些都引起跨國藥企的擔心。
有種趨勢值得注意，就是研發(fā)型藥企開始進入仿制藥領(lǐng)域，以期望在短期內(nèi)迅速擴大市場，抑或是補充產(chǎn)品線或進入一些新的領(lǐng)域。在新興市場，產(chǎn)品、品牌、市場份額及銷售渠道同樣被它們看重。而“中國作為新興市場的一員，更應(yīng)在研發(fā)能力、管理水平、硬件設(shè)施和國際
標準方面進行高端學習。”許銘認為。
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