本報訊 （記者唐瑋婕）從上海A股到香港H股市場的跨越，上海國企整合轉型又邁出重要一步——去年剛完成A股整體上市的上海醫藥昨天公布了其全球發售股份計劃，將從今天起在香港市場公開招股，計劃于5月20日正式在香港主板開始掛牌交易。這意味著繼上海電氣、太平洋保險之后，上海醫藥將成為上海國資的第三家A+H大型上市公司。
    
    2010年初開始的重組并購讓上海醫藥一躍成為醫藥行業的“領頭羊”，今年3月公司的首次公開發行境外上市H股的申請正式通過證監會受理，再到今天在香港公開招股，上海醫藥正一步一個腳印實現一家國企的全方位轉型。根據昨天公布的計劃，此次上海醫藥全球發售6.64億H股，其中約有95%的H股將會根據國際發售作出初步發行，剩余約5%的H股初步作為香港公開發行，指標發行價范圍為每股21.8港元至26港元，預計扣除發行費用后的融資總額將達到約152.75億港元，主要用于境內外醫藥工業項目的收購兼并、醫藥商業網絡的建設及并購，并加大研發投入、建設公司信息技術系統等。
    
    上海醫藥集團董事長呂明方表示，公司在去年完成了涉及滬港兩地4家上市公司無先例的醫藥資產重組后，深化內部業務整合，推進營銷變革和研發轉型，逐步實現了公司歷史上最好的經營業績。此次發行H股并在香港上市，不僅僅是出于籌措資金的考慮，更希望依托境內外兩地資本市場更高標準的監管及評價體系，實質性推動公司全面變革，實現從傳統國企向市場化、國際化企業轉型。
    
    從全球最大醫藥公司美國輝瑞公司，到全球最大主權基金之一淡馬錫，還有亞洲知名財務投資人國浩及中國知名中資機構中國銀行，翻出上海醫藥這次引入的基石投資者名單，個個都是“大牌”，總投資額達到5.5億美元。所謂的基石投資者，主要是一流的機構投資者、大型企業集團，實際上是對公司基本面和發展前景的肯定，將給市場帶來很大信心。輝瑞公司投入了5000萬美元，不單是它首次將橄欖枝伸向中國醫藥企業，也是其迄今為止的唯一一筆亞洲基石投資；新加坡淡馬錫公司投資了3億美元，這是除了金融企業的投資外最大的一筆基石投資。而較之以往絕大多數H股IPO基石投資者的鎖定期一般是6個月，上海醫藥的4家基石投資者都把限售期定為H股上市日后12個月。
    
    值得一提的是，在此次的IPO中，上海醫藥還推出了國內首創的長期激勵模式：公司管理層將拿出自己的年終獎購買A股。呂明方表示，此舉把薪酬與公司的發展緊密捆綁在了一起，充分顯示上海醫藥管理層對企業長期發展的信心，預計今年公司的凈利潤將不低于人民幣21億元，同時還將推出整體的股權激勵方案。
    
    據了解，上海醫藥的各高級管理人員已分別做出了承諾，在符合上交所上市規則和其它適用的中國法律法規的前提下，同意將由董事會決定發出的年終獎金的50%，在收到獎金后的一定期間內通過公開市場交易購買本公司A股股票。各高級管理人員承諾不會在聘用期結束日或離職滿6個月前出售所購買的上述A股股票。董事會薪酬委員會已經審議并且接納了管理層的承諾。