根據中國社會科學院經濟研究所、社會科學文獻出版社近日聯合發布的醫藥藍皮書——《中國藥品市場報告（2012）》（下稱“藍皮書”）顯示，我國醫藥制造業在2003-2011年間實現了快速發展。但制藥企業的平均規模小，化學藥品制劑制造業企業的規模化經營程度高于中成藥制造企業；醫藥制造業生產的集中度依然很低。

從終端市場來看，一方面，三級醫院藥品市場的制藥企業集中度要高于二級醫院，東部地區醫院藥品市場的集中度要高于中西部地區，且醫院的規模越大，其制藥企業集中度也越高；另一方面，本土制藥企業在高端市場的滲透率要遠低于外資藥企。對此，藍皮書分析，這主要與生產環節及藥企在藥品市場的直接競爭情況有關。

二三級醫院被外資藥企占據

目前，二三級醫院已經成為我國藥品市場銷量最重要的組成部分。在此市場上，國內外藥企正經歷著無聲戰。對比2006-2011年間三級醫院的藥品供應企業的排序，專家發現，到2011年仍保持第一供應企業地位的僅有24.14%，說明超過四分之三的企業失去了原有的優勢地位。

“我國三級醫院藥品競爭十分激烈，在醫院保持最大供應商的地位十分困難。”在公共政策經濟研究中心副主任程錦錐看來，這正是外資藥企占領中國藥品市場的一個演變過程。數據顯示，當前我國藥品市場中，外資藥企在我國藥品市場上占有優勢地位。二級醫院藥品市場排名前五位的企業中，僅有揚子江藥業和上藥集團兩家民族企業；而三級醫院藥品市場排名前十的企業中，除山東齊魯和江蘇恒瑞外，有八家為外資企業，且前五的地位更是被輝瑞、阿斯利康、賽諾菲、拜耳和羅氏這五家外資藥企盤踞著(見表1)，這意味著，外資企業在三級醫院藥品市場中更具優勢。

面對外資藥企在三級醫院的主導地位，民族藥業的生存空間主要退回到二級醫院，但程錦錐說，研究顯示，外資藥企正逐步向二級醫院滲透，我國民族醫藥業的發展正受到一定的影響。

縣級醫院以本土企業為主

相關研究顯示，縣級醫院市場才是中國本土制藥企業的地盤。根據波士頓咨詢公司（BCG）近期對全國縣級醫院藥品銷售的抽樣調查，該市場領域銷量最大的20家企業中有19家是中國企業。不僅如此，在絕大部分地區的縣級醫院中，本土藥企的市場滲透率和覆蓋面也要優于外資藥企(見圖1)。

 根據相關研究，本土藥企能在縣級市場占據優勢的原因，一方面與中國本土藥企在該市場對銷售、市場及醫生和員工培訓方面的投入有關。如揚子江藥業集團的上千名銷售代表覆蓋了1500多個縣的數千家縣級醫院。在營銷模式上，這些銷售代表較少開展在大醫院常見的對單產品的市場活動及學術活動，而是負責整個產品線的銷售，如產品進院、庫存管理和銷售推廣工作等；另一方面，由于本土企業的銷售成本較低、仿制價格實惠且營銷手段靈活，本土藥企的總體業績也勝過外資藥企。

招標成主要影響因素

在業內人士看來，藥品招標制度是造成中國制藥企業行業集中度低的重要原因。“看各省的招標結果就可以發現，中標的企業很多都是中小企業，大公司由于成本等各方面原因，很少中標，藥品市場進一步分散。”中國社會科學院經濟研究所研究員朱恒鵬表示。

事實上，醫院在中國占據了八成左右的市場，而招標是藥品進入醫療機構的重要一環。公開報道顯示，外資藥企以單獨定價優勢進入醫院市場，而“唯低價是取”的招標政策則讓中國藥企不時出現藥品價格極低的極端案例。也正是由于價格因素的影響，使得不少大企業放棄了部分省市的藥品招標，從而失去了進入醫院市場的機會。

【企業動態】

千紅生物啟動醫藥研究院項目

日前，常州千紅生化制藥股份有限公司在常州生物醫藥產業園舉行醫藥研究院的項目開工奠基儀式。據了解，該項目總投資15億元，占地用地面積378畝，新建公司總部、制劑生產車間、新藥研究院等，總建筑面積10.4萬平方米，形成11000萬支/年肝素鈉注射劑、800萬支/年胰激肽原酶凍干粉針、12億片/年胰激肽原酶片劑、1億粒/年復方消化酶膠囊等生產能力。

揚子江藥業成江蘇首家300億級藥企

 據了解，揚子江藥業集團2012年完成產值336億元、銷售335億元，集團總部繳納稅收16.26億元，再次躋身全國醫藥工業企業百強榜前三甲的同時，成為江蘇首家產銷雙雙超過300億元的制藥企業。數據顯示，該集團去年企業海外市場銷售額增長30%，新增6個外銷品種，另有8個品種獲得海外注冊證書，目前已有20多個產品質量達到歐美最新藥典標準。